650 milioni da versare in contanti, il resto in azioni
Milano, 27 mag. (askanews) – Newlat Food ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 100% di Princes Limited, storico gruppo alimentare britannico fondato a Liverpool nel 1880, attualmente di proprietà di Mitsubishi Corporation. Il deal è sulla base di un enterprise value di 700 milioni di sterline, di cui 650 milioni da versare in contanti e 50 milioni da versare in azioni Newlat Food. La nuova realtà prenderà il nome di New Princes.
Princes Limited nel 2024 (esercizio chiuso il 31 marzo) ha generato un fatturato consolidato di 1,71 miliardi di sterline e un adjusted Ebitda di 100,54 milioni di sterline. L’utile netto rettificato ha raggiunto i 13,03 milioni di sterline.
Con l’acquisizione di Princes, Newlat Food prevede di raggiungere un fatturato di 2,8 miliardi di euro, un Adjusted Ebitda di 188 milioni e un utile netto adjusted di 31,44 milioni. Il debito netto pro-forma raggiunge i 616 milioni di euro. Dal punto di vista commerciale, l’acquisizione consentirà di raggiungere una forte posizione in nuove categorie nel mercato britannico. Il gruppo raddoppierà l’offerta di categorie di prodotti verso i propri clienti, diventando una delle principali aziende multimarca e multiprodotto del settore alimentare in Europa. Il closing dell’operazione, subordinato all’ottenimento delle autorizzazioni antitrust da parte delle autorità competenti e alla consultazione del comitato aziendale europeo e olandese all’interno del gruppo Princes, è previsto entro fine luglio.
Dal punto di vista finanziario, il valore dell’operazione sarà pagato in contanti: 650 milioni saranno finanziati dalle risorse esistenti di Newlat Food, il finanziamento soci e un prestito di 300 milioni di euro che sarà erogato da un pool di primarie banche internazionali. Il pool, guidato da Unicredit e Bnl Bnp Paribas in qualità di global coordinator e bookrunner, comprende Rabobank, Commerzbank, Banco Bpm e Bper.
I 50 milioni di sterline restanti, sul valore totale di 700 milioni dell’operazione, saranno finanziati coi proventi che Newlat group incasserà con la vendita a Mitsubishi Corporation di 9.319.481 azioni Newlat Food al prezzo di 6,30 euro per azione. Così Mitsubishi Corporation diventerà il secondo maggiore azionista di Newlat Food con il 21,2% dei diritti economici e il 15,1% dei diritti di voto. L’operazione non rientra nella disciplina del golden power.
L’accordo “segna una tappa fondamentale nella nostra strategia di crescita. Princes Limited è un’azienda prestigiosa e l’integrazione delle sue attività con Newlat Food ci permette di consolidare ulteriormente la nostra posizione di leader nel settore alimentare – ha sottolineato Angelo Mastrolia, presidente di Newlat Food – Al termine dell’acquisizione, Newlat Food diventerà una delle più grandi aziende alimentari quotate alla Borsa di Milano, rafforzando il suo ruolo di protagonista internazionale. Le prospettive economiche del nuovo gruppo ci danno fiducia in un futuro di crescita sostenibile, pronto a creare valore per tutti gli stakeholder”. Il nuovo gruppo, ha dettagliato il top manager, “offrirà un’ampia gamma di prodotti di alta qualità, rispondendo alle esigenze di un mercato globale sempre più esigente e diversificato. Questa transazione ci permetterà di entrare in nuovi segmenti di mercato e di servire meglio i nostri clienti con un’offerta di prodotti ancora più completa, innovativa e unica”. L’integrazione “rappresenta un’opportunità significativa per entrambe le aziende di condividere competenze, risorse e sinergie – ha concluso – contribuendo a un futuro di successo e reciprocamente vantaggioso”.
